一、低值耗材综述

医用耗材是指在临床诊断和护理、检测和修复等过程中使用的医用卫生材料，按价值可分为高值医用耗材和低值医用耗材。高值医用耗材一般指对安全至关重要、生产使用必须严格控制、限于某些专科使用且价格相对较高的消耗性医疗器械，低值医用耗材一般指医院在开展医疗服务过程中经常使用的一次性卫生材料。

低值医用耗材可以细分为医用卫生材料及敷料类、注射穿刺类、医用高分子材料类、医用消毒类、麻醉耗材类、手术室耗材类和医技耗材类。

资料来源：中国医疗器械蓝皮书，华经产业研究院整理

从数据来看，注射穿刺器械作为治疗领域中使用最广泛、消耗量最大的医疗器械，在低值医用耗材市场规模中占比最大。据统计，2020年注射穿刺类市场份额占比高达28%，其次为医用卫生材料及敷料类，市场份额占比22%，市场份额排名前五的领域分别是注射穿刺类、医用卫生材料及敷料类、医用高分子材料类、医技耗材类、医用消毒类。

资料来源：公开资料整理

二、低值耗材产业链

高值耗材产业链上游为供应商，中游为生产商，下游为终端和经销商。材料和化学品供应商有纺织、金属、塑料、高分子材料、纸张，精细化工等，上游集中度较低，多为未上市小型企业；中游低值耗材生产市场分散，90%左右是中小企业；下游终端包括医院，药店，超市及电商平台等。

低值耗材产业链

资料来源：公开资料整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国医用耗材行业市场供需格局及投资规划建议报告》

三、低值耗材行业发展现状

据卫健委数据显示，2020年中国医疗卫生机构入院人数为23013万人，床位数量为910.07万张。临床常规低值耗材的增长整体与卫生机构入院人数呈正相关性，随着中国卫生机构床位数量以及入院人数持续增长，中国临床常规低值耗材将有望维持稳健增长趋势。

资料来源：卫健委，华经产业研究院整理

随着我国老龄化趋势的加深、医保体制的日益健全以及人民生活水平的不断提升，人均医疗保健消费支出和人均卫生费用保持快速增长，低值医用耗材市场增速可观。据统计，2020年中国低值耗材市场规模为970亿元，同比上涨26.00%，年均复合增长速度为21.06%，保持高速增长态势。预计到2025年我国低值医用耗材市场规模将达到2213亿元，市场空间广阔。

资料来源：公开资料整理

四、低值耗材上中游竞争情况

低值耗材上游公司众多，原材料市场集中度较低，大多数均为未上市公司，其中上市公司主要有中国石油，奥美医疗，一诺威，中国石化等。

资料来源：公司公开报告，华经产业研究院整理

低值耗材中游是耗材生产企业，市场分散，90%左右是中小企业，2020年营收规模达到20亿元企业有：英科医疗、稳健医疗、振德医疗、新华医疗、蓝帆医疗、中红医疗、奥美医疗、康德莱。

资料来源：公司公开报告，华经产业研究院整理

五、低值耗材行业未来发展趋势

1、行业政策的出台助推规模化企业发展

《“健康中国2030”规划纲要》明确指出要重点部署医疗器械国产化，深化医疗器械流通体制、审批审评制度改革。同时，医疗器械领域成为十三五规划中重要一环，科学技术部发布《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》，提出发展前沿关键技术，引领医疗器械创新等五项重大任务，并具体要求要引领国际前沿技术，加快颠覆性技术创新。

另一方面，医疗器械行业监管不断趋严，行业市场进一步得到规范，劣质、无序的小企业将被不断淘汰，从长远来看，有利于实力雄厚、科技创新、管理规范的规模化优秀企业的发展。

2、产业链转移助力国产医疗器械厂商嵌入全球价值链

低值医用耗材是临床多学科普遍应用的价值较低的一次性医用材料，属于充分竞争行业，市场化程度相对较高。与其他医疗器械行业的领域相比，低值医用耗材的种类繁多，其产品附加值相对较低，因此全球产业链逐渐往劳动力成本较低但生产效率较高的中国等发展中国家转移。

3、全球人口老龄化及慢性病患病率不断提高，医疗需求增加

全球人口正步入老龄化阶段，世界上几乎每个国家的老龄人口数量和比例都在增加。伴随老龄人口的增加，各种慢性病（如心脑血管病、糖尿病、肿瘤等）发病率逐年攀升，医疗机构诊疗人数以及住院人数快速增加。庞大的诊疗患者尤其住院治疗患者基数为医疗器械行业，尤其注射器、输液器等一次性输注类医疗器械的发展带来了极大的市场空间。

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